Même si certains constructeurs d’automobiles ont signalé que les problèmes désormais chroniques de la chaîne d’approvisionnement qui entravent la production commencent à s’atténuer, rien ne laisse présager une amélioration des ventes de véhicules au Canada au cours du 1er semestre de 2022.
Non seulement les ventes de 143 773 véhicules neufs en juin, telles qu’estimées par DesRosiers Automotive Consultants (DAC), ont-elles diminué de 11,5 % par rapport au même mois de l’an dernier, mais elles ont également été les plus faibles du mois depuis la crise économique de 2009.
Elles étaient également presque stables par rapport aux trois mois précédents, de sorte que l’augmentation habituelle des ventes au 2e trimestre qui soutient habituellement le reste de l’année ne s’est jamais produite en 2022. Les ventes totales de 425 283 véhicules neufs au 2e trimestre ont diminué de 11,2 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent et de 25,2 % par rapport au 2e trimestre prépandémie de 2019.
De même, les ventes de 755 876 véhicules au 1er semestre de 2022 ont diminué de 11,8 % par rapport à 2021 et de 22,9 % par rapport à 2019.
« La seule bonne nouvelle qu’on note dans ces chiffres », observe Andrew King, associé directeur de DAC, « est que la baisse du taux annuel désaisonnalisé des ventes (TADV) que nous avons observée au cours des derniers mois semble s’être atténuée – le TADV de juin s’établissant à 1,45 million – légèrement au-dessus du niveau de mai. »
Bien que les problèmes actuels du côté de l’offre limitent les ventes à des niveaux bien inférieurs à ceux de la demande, il existe un risque que la hausse des taux d’intérêt et l’inflation, y compris le prix des véhicules et de l’essence, ait également un effet négatif sur la demande, ce qui pourrait modérer la reprise une fois que la capacité de production normale sera rétablie.
Il est « peu probable que ces facteurs pèsent lourd sur les ventes dans un environnement où le niveau des stocks est toujours bas », selon Laura Gu, de Scotiabank Economics. Mais la question à se poser maintenant, c’est : pour combien de temps ?
La part des camionnettes augmente légèrement
Les ventes de 353 157 camionnettes (camionnettes, fourgonnettes, véhicules utilitaires et multisegments) ont diminué de 7,3 % au 2e trimestre par rapport à la même période il y a un an, mais leur part de marché a augmenté de 3,5 % par rapport à cette période, pour atteindre 83 % du marché.
De façon cumulative, au cours du 1er semestre de 2022, elles ont représenté 83,6 % du marché, un gain de 2,3 % par rapport à l’an dernier, mais un léger retrait par comparaison avec le sommet de 84,4 % du 1er trimestre. Les ventes de 72 126 voitures particulières ont diminué de 26,4 % par rapport au 2e trimestre de 2021, ce qui a fait baisser la part de marché de 3,5 %.
Turbulences au classement
Les problèmes mondiaux d’approvisionnement en composants ont affecté tous les constructeurs d’automobiles. Cependant, ça ne s’est pas manifesté de la même façon chez tous les constructeurs, ce qui a entraîné des différences spectaculaires dans les effets relatifs sur leurs ventes.
Après avoir cédé le 1er rang à General Motors au 1er trimestre, Ford était de retour en tête au 2e trimestre et au 1er semestre avec des ventes de 72 093 et de 115 154 véhicules, en hausse de 4,5 % et en baisse de 9,1 % respectivement. Par conséquent, la part de marché de Ford au milieu de l’année était en hausse de 1,2 %, à 15,2 %.
La 2e place dépend de la façon dont on fait le comptage. Si l’on tient compte de ses deux divisions, cette 2e place va à Toyota, si l’on inclut les ventes de Lexus. Toyota devance donc GM de 63 785 à 62 505 véhicules pour 2e trimestre. Toyota à elle seule a vendu 56 785 véhicules au 2e trimestre, en baisse de 11,7 %, et 92 288 véhicules au 1er semestre, en baisse de 13 % par rapport à 2021. Par conséquent, la part de marché de Toyota a diminué de 0,2 % pour s’établir à 12,4 %. Si l’on tient compte de Lexus, cette part de marché était stable à 13,8 %. GM, qui ne décompose pas les ventes de ses marques individuelles, a vendu 62 505 véhicules au 2e trimestre et 110 204 au 1er semestre, en baisse de 6,6 et de 14,9 % respectivement. Ces baisses ont coûté à GM 0,5 % de sa part de marché, la ramenant à 14,6 %.
La 4e place au classement dépend également de la façon dont on fait le comptage. Hyundai et Kia combinées revendiqueraient clairement cette place, mais bien qu’elles partagent une hiérarchie commune, elles se sont traditionnellement différenciées sur le marché. Si l’on tient compte de cette séparation, c’est Stellantis qui a revendiqué la 4e place avec 47 184 ventes au 2e trimestre et 89 771 au 1er semestre – des gains d’une année à l’autre de 16,5 et de 3,7 % respectivement, ce qui augmente la part de marché de 1,8, à 11,9 %. En termes de part de marché, il s’agit de la hausse la plus importante de l’industrie.
À elle seule, Hyundai s’est classée en 5e place, avec des ventes de 35 990 véhicules, en baisse de 10,4 % au 2e trimestre, et de 60 282 véhicules, en baisse de 3,2 % au 1er semestre. Sa part de marché au milieu de l’année s’est améliorée de 0,7 % par rapport à 2021, à 8,7 %.
Honda glisse au classement
Les gains de Hyundai, combinés aux baisses de Honda, ont relégué la marque japonaise à la 6e place au classement avec des ventes de 24 174 véhicules au 2e trimestre et de 45 991 véhicules au 1er semestre, soit des baisses de 36,3 et 28,8 %. Par conséquent, la part de Honda au milieu de l’année a diminué de 1,4 % pour s’établir à 6,1 %. L’ajout des ventes modestes d’Acura pour créer un total combiné ne changerait pas le classement de la marque.
Nissan a conservé une solide 7e place avec 19 984 ventes au 2e trimestre et 40 524 ventes au 1er semestre, en baisse de 23,4 et de 18,4 %, respectivement. Par conséquent, Nissan a perdu 0,4 % de sa part de marché, à 5,4 % au milieu de l’année.
Kia a pris la 8e place au 2e trimestre, non loin derrière avec 18 304 ventes, mais plus loin au 1er semestre avec seulement 33 051 ventes, ce qui représente des baisses par rapport à l’an dernier de 28,2 et 19,7 % respectivement. Ces baisses ont fait chuter la part de marché de Kia de 0,4 %, à 4,4 %. Mazda réclame la 9e place avec 13 392 véhicules vendus au 2e trimestre et 26 311 au 1er semestre, des baisses sur l’an dernier de 31,4 et de 23,9 % qui ont réduit sa part de marché de 0,5 %, à 3,5 %.
Volkswagen a revendiqué la 10e place avec des ventes de 12 694 véhicules au 2e trimestre et de 22 092 véhicules au 1er semestre, ce qui représente des baisses de 24 et de 22,2 % respectivement et une réduction de la part de marché de 0,4 %, à 2,9 %.
Non loin derrière, Subaru a vendu 11 163 véhicules au 2e trimestre et 21 867 au 1er semestre, ce qui représente des baisses de 30 et de 19,6 % respectivement et une baisse de la part de marché de la marque de 0,3 %, à 2,9 %. Mercedes-Benz a conservé sa 12e place habituelle au classement général et le leadership au chapitre des ventes des marques de luxe, devant BMW, Audi et Lexus dans cet ordre.
Gagnants et perdants
Compte tenu des contraintes généralisées du côté de l’offre et de leurs effets sur la production, les chiffres de ventes des fabricants peuvent refléter la disponibilité des produits plutôt que la seule demande du marché.
Avec cette mise en garde à l’esprit, pour le 2e trimestre de 2022, Genesis a mené le peloton avec le plus grand gain en pourcentage, en hausse de 67,5 % par rapport à l’an dernier, suivi de Maserati avec un gain de 26,8 % – les deux avec des chiffres de ventes globaux relativement faibles.
Parmi les autres marques à enregistrer des gains absolus au 2e trimestre par rapport à l’an dernier, citons : FCA/Stellantis (+16,5 %) ; Ford (+9,5 %) ; et Mercedes-Benz (+7,4 %). À l’autre bout du spectre, Jaguar a connu la plus forte baisse (-67,5 %), suivie de Land Rover (- 51,7 %), d’Acura (-46,7 %), de MINI (-41,5 %) et de Honda (-36,3 %).
Étant donné que de nombreux constructeurs d’automobiles continuent de ne déclarer leurs ventes que trimestriellement plutôt que mensuellement, la prochaine conciliation complète des résultats par fabricant sera disponible après le 3e trimestre.
