Ce cinquième déclin mensuel des ventes est le plus important à ce jour
La baisse de 3,6 % des ventes de véhicules neufs au Canada en juillet est la plus importante de la glissade des ventes des cinq derniers mois qui a commencé en mars. Un total de 175 317 voitures, camionnettes et véhicules utilitaires ont été vendus au cours du mois.
Selon l’analyste de l’industrie, Dennis DesRosiers, de DesRosiers Automotive Consultants (DAC), il s’agit toujours du quatrième volume le plus élevé jamais enregistré en juillet. Cela représente une augmentation significative du déclin des ventes, et, après cinq mois consécutifs, ça pourrait être considéré comme une tendance.
Soulignant ce point, le taux annuel désaisonnalisé (TAD) des ventes pour le mois était d’environ 1,93 million, selon DAC – son niveau le plus bas cette année et environ 500 000 ventes de moins que la moyenne enregistrée au premier semestre.
Les chiffres négatifs enregistrés en juillet ont encore eu un effet sur le pourcentage des ventes cumulatives pour l’année. Les ventes totales de 1 211 994 véhicules ont diminué de 0,7 % par rapport à l’année dernière.
Il ne s’agit pas d’un déclin spectaculaire, et le marché reste fort. « Nous avons connu une longue période de croissance des ventes au Canada au cours des huit dernières années ; il n’est donc pas réaliste de s’attendre à ce que ça se poursuive », a déclaré David Adams, président de Global Automakers of Canada. Il a noté que, si nous avions pu continuer à connaître des baisses de ventes très modestes, « l’industrie serait toujours dans une position très saine ».
Il a toutefois ajouté que « la plus grande menace à une baisse modeste des ventes est l’imposition d’un éventuel tarif douanier sur l’automobile par l’administration Trump et les mesures de rétorsion susceptibles de suivre. Si cela se produit, la production d’automobiles et la vente au détail de l’industrie canadienne de l’automobile seront touchées de façon dramatique. »
Même en tenant compte du ralentissement modeste du marché mondial, « de nombreuses marques ont enregistré une vigueur notable », a commenté M. DesRosiers. Et les camionnettes, y compris les VUS, ont continué à dominer le marché, et ce, même si leurs ventes ont diminué de 1,1 %. Les ventes de voitures, quant à elles, ont diminué de 9 %, ne représentant que 29,9 % du marché, contre 70,1 % pour les camionnettes, soit une baisse de 2,7 % de la part des voitures par rapport à l’an dernier.
Déclin spectaculaire pour FCA
En portant une attention particulière aux chiffres des ventes de juillet, on constate un remaniement spectaculaire parmi les cinq premiers joueurs de l’industrie. Ford et GM ont poursuivi leur lutte acharnée, la première place pour le mois allant à Ford.
Cependant, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a dégringolé de la troisième à la cinquième place avec une baisse des ventes de 33,3 % par rapport à juillet de l’an dernier. Toyota et Honda ont devancé FCA aux troisième et quatrième places.
Ce n’est pas seulement la baisse des ventes de voitures à l’échelle de l’industrie qui a affecté FCA; ses camionnettes Ram et ses fourgonnettes Grand Caravan ont également été touchées durement.
Dans les faits, si la baisse de FCA était restée cohérente avec celle des mois précédents (-11,1 % jusqu’en juin), non seulement le constructeur aurait conservé sa troisième place habituelle, mais la baisse globale du marché pour le mois n’aurait été que de 0,7 %.
La grande question est donc de savoir si FCA peut récupérer les ventes perdues. Prendra-t-elle une autre direction ? A-t-elle perdu le contrôle ?
Ford conforte son avance en termes de ventes
Ford a vendu 27 887 véhicules neufs pour conserver sa première place en juillet, en hausse de 0,9 % par rapport au même mois de l’an dernier. Ses ventes de 183 457 véhicules depuis le début de l’année sont en baisse de 2,4 % par rapport à 2017, ce qui lui a coûté 0,3 % de sa part de marché, à 15,1 %.
En juillet, les ventes de 25 226 véhicules de General Motors ont diminué de 2,4 % par rapport à l’an dernier, ce qui la place encore en deuxième place derrière Ford pour l’année en cours. Néanmoins, son total cumulatif de 180 163 véhicules est en hausse de 2,2 % sur les sept premiers mois, et sa part de marché a progressé de 0,5 % à 14,9 %.
En troisième place, Toyota, avec 16 864 véhicules vendus en juillet, connaît un déclin de 0,5 % par comparaison avec le même mois de 2017. À ce jour, cependant, ses ventes sont en hausse de 2 %, ce qui lui confère un gain de 2 % de sa part de marché à 10 %. En dépit de son classement surprise en juillet, Toyota reste loin derrière FCA en quatrième place pour l’année.
Honda n’était pas loin derrière au quatrième rang pour le mois avec 16 693 ventes, en baisse de 0,9 % par rapport à l’année dernière. Depuis le début de l’année, les ventes ont progressé de 0,5 %, et la part de marché a progressé de 0,1 %, à 8,9 %, ce qui la place à la cinquième place.
Avec une baisse de ses ventes du tiers, FCA n’a vendu que 15 652 véhicules en juillet, faisant chuter ses ventes totales à 150 463 véhicules, en baisse de 14 % sur l’an dernier, et réduisant sa part de marché de 1,9 %, à 12,4 %. Pourtant, FCA reste solidement en troisième place pour l’année en cours.
La forte baisse de FCA pour juillet a contribué à faire baisser la part de marché des trois grands de Detroit de 1,8 %, à 42,4%.
Des luttes serrées un peu plus loin derrière
Hyundai a rebondi pour reprendre la sixième place pour le mois avec 13 567 ventes, en hausse de 9 % par rapport à l’an dernier. Depuis le début de l’année, la marque sud-coréenne reste septième au classement, avec des ventes cumulatives en baisse de 5,6 % et une baisse de sa part de marché de 0,3 %, à 6,2 %.
Les ventes de Nissan en juillet, qui s’élevaient à 11 193 véhicules, ont diminué de 1,8 % par rapport à 2017, ce qui l’a reléguée au septième rang pour le mois. Depuis le début de l’année, ses ventes ont progressé de 2 % pour la sixième place, et sa part de marché a progressé de 0,2 %, à 6,8 %.
Pour le deuxième mois consécutif, Kia s’est classée au huitième rang en juillet, avec une hausse de 7,9 % des ventes, ce qui a fait grimper ses ventes cumulatives de 1,6 % et augmenter sa part de marché de 0,1 %, à 3,7 %. Cette hausse n’a toutefois pas été suffisante pour faire passer Kia de la neuvième à la huitième position.
Pour la première fois cette année, les ventes de Volkswagen ont légèrement diminué – de 2,9 % – en juillet, mais elles étaient encore suffisamment fortes pour lui permettre de se hisser à la neuvième place pour le mois. VW se classe toujours au 10e rang pour l’année avec des ventes en hausse de 12,5 % et une part de marché en hausse de 0,4 %, à 3,4 %.
Mazda est tombée à la dixième place pour le mois, et ce, malgré une hausse de ses ventes de 5,9 %, mais elle a conservé sa huitième place au classement cumulatif pour l’année avec une hausse de 5,9 % et une progression de sa part de marché de 0,3 %, à 3,8 %.
Subaru a poursuivi sa progression régulière en 11e place, loin devant Mercedes-Benz, et pour le mois et pour l’année.
Plus bas dans le classement des marques de luxe, Audi et BMW se livrent une lutte serrée ; toutefois, BMW a conservé un léger avantage en juillet, et Audi une avance de moins de 200 véhicules pour l’année.
Gagnants et perdants
Sur une base de pourcentage, les grands gagnants en mars ont été Genesis (+145,5 %), Volvo (+47,5 %), Infiniti (+14,6 %), Subaru (+13,2 %) et Mitsubishi (+11,6 %).
Les grands perdants, cependant, ont été FCA (-33,3 %), Maserati (-25,5 %), Audi (-18,1 %) et smart (-13,9 %).
