Ça n’a pas été une bonne année pour les ventes d’automobiles au Canada en 2019. Ça n’a pas été une mauvaise année non plus. Si l’on considère le verre à moitié vide, les ventes totales de 1 914 357 véhicules en 2019 étaient en baisse de 3,6 % par rapport à l’an dernier, et près de 125 000 de moins que les chiffres records de 2017 et le premier exemple d’une baisse séquentielle d’une année à l’autre en plus d’une décennie. Cependant, si l’on considère un verre à moitié plein, c’était toujours la quatrième meilleure année de ventes jamais enregistrée, selon DesRosiers Automotive Consultants (DAC).
Décembre a poursuivi la lente descente qui est la norme depuis près de deux ans avec 109 584 ventes estimées, en baisse de 4,1 % par rapport au même mois déjà en baisse l’an dernier. À plus long terme, les ventes de décembre 2019 étaient les plus faibles du mois depuis 2012, et son taux annuel désaisonnalisé de seulement 1,65 million était le plus bas depuis décembre 2013, sur la base des chiffres de DAC.
La baisse a été généralisée, 17 des 26 constructeurs d’automobiles ayant enregistré des chiffres négatifs pour le mois. Un nombre égal, mais pas nécessairement les mêmes constructeurs, a également connu une baisse pour l’année, certaines marques de luxe étant particulièrement touchées, montrant leur premier ralentissement majeur à titre de groupe depuis 2008 selon DAC.
Reflétant une tendance désormais tenace, les ventes de voitures particulières ont diminué de 16,1 % pour l’année, tandis que celles des camionnettes et des VUS ont augmenté de 1,6 %, laissant la part de marché des camions et VUS à 74,7 % et celle des voitures à 25,3 %.
La majeure partie de la croissance du côté des camionnettes provient des VUS qui comptaient collectivement plus de 900 000 véhicules, soit près de 48 % du marché total. Les VUS sous-compacts représentaient le segment dont la croissance est la plus rapide avec un gain de 28,5 % à la fin de l’année, selon DAC. Il reste à voir si les chiffres particulièrement bas de décembre sont un accident de parcours ou la prévision de nouvelles pertes de ventes. Ce qui est certain, c’est que 2020 promet d’être une autre année intéressante.
Ford toujours numéro un
Avec des ventes de 15 757 véhicules en décembre, en baisse de 1,8 % par rapport au même mois l’année dernière, Ford a totalisé 287 874 véhicules vendus en 2019, ce qui lui a permis de facilement conserver la position de tête, et ce, pour la quatrième année consécutive. Ce total annuel a baissé de 3,4 % par rapport à 2018, juste légèrement en avance sur la moyenne du marché, maintenant, la part de marché de l’Ovale bleu à 15 %. La Ford Série F est restée le véhicule le plus vendu au pays, de loin, pour la 10e année consécutive.
Les ventes de 14 129 véhicules de General Motors en décembre ont augmenté de 2 %, mais les ventes de 256 795 véhicules pour l’année ont diminué de 10,9 % par rapport à 2018, laissant GM loin derrière Ford en deuxième place. Ainsi, la part de marché de GM a chuté de 1,1 %, à 13,4 %.
Les ventes de Fiat Chrysler Automobiles ont augmenté de 7,8 % pour atteindre 12 855 véhicules en décembre, bien qu’elles aient été particulièrement faibles en 2018, portant le total des ventes de l’année à 223 101 véhicules. Cependant, ce chiffre était de 0,8 % inférieur au total de 2018, ce qui fait de FCA le seul membre des Trois Grands de Detroit à surpasser de manière significative la moyenne du marché et à augmenter sa part de marché de 0,4 %, à 11,7 %.
Après avoir dépassé FCA pour la troisième place en quelques mois en 2019, Toyota s’est classée quatrième en décembre et pour l’année dans son ensemble, avec des ventes de 11 500 et de 211 551 véhicules pour ces périodes, respectivement. Ces chiffres de décembre étaient en baisse de 18,7 % par rapport à il y a un an, mais les ventes annuelles de Toyota ont augmenté de 1,9 %, ce qui a entraîné une augmentation de 0,6 % de sa part de marché, à 11,1 %, à égalité avec Hyundai pour la plus grande amélioration de l’industrie. Il convient de noter que si les chiffres de ventes de Toyota et de Lexus étaient combinés, comme c’est la pratique pour les marques des Trois Grands de Detroit, Toyota/Lexus se classerait au troisième rang des ventes. Il convient également de noter que le Toyota RAV4 était le VUS le plus vendu en 2019 et qu’il a dépassé la Honda Civic, la voiture la plus vendue au Canada depuis des années.
Hyundai menace Honda
Alors que Honda plane en cinquième place, Hyundai a usurpé cette position en décembre avec 7 807 véhicules vendus, soit une augmentation de 15,5 % par rapport à il y a un an. La marque sud-coréenne est restée au sixième rang pour l’année, avec 133 207 ventes, mais ce chiffre représente une augmentation de 4,2 % et un gain de part de marché de 0,6 %, à 7 %, à égalité avec Toyota pour la plus grande amélioration de l’industrie. Hyundai a progressé tout au long de l’année et, si cette tendance se poursuit, pourrait donner à Honda un véritable défi pour la cinquième place en 2020.
Honda a vendu 7 468 véhicules en décembre, en baisse de 17,1 %, la plaçant en sixième place pour le mois. Les ventes de l’année de 169 047 véhicules ont diminué de 3,4 %, légèrement au-dessus de la moyenne du marché, maintenant la part de marché de Honda à 8,8 %. Malgré la baisse des ventes, la Honda Civic est restée la voiture de tourisme la plus vendue au Canada pour l’année. Après avoir terminé sixième en 2018, Nissan a été reléguée à la septième place pour le mois et l’année. La marque japonaise a vendu 6 767 véhicules en décembre, soit une baisse de 20,6 % par rapport à il y a un an, entraînant une baisse des ventes pour l’année de 9,4 %, à 123 755 véhicules. Par conséquent, la part de marché de Nissan a chuté de 0,4 %, à 6,5 % – la plus grande perte de l’industrie.
Subaru a dépassé Mazda, Volkswagen et Kia pour décrocher la huitième place en décembre avec une augmentation de 16,8 % des ventes à 4 671 véhicules, bien qu’elle soit restée 11e pour l’année dans son ensemble. Les ventes de 57 524 véhicules pour l’année ont baissé de 0,9 % par rapport à il y a un an, mais sont toujours en avance sur la moyenne du marché; la part de Subaru s’est donc améliorée de 0,1 %, à 3 %. Grâce au gain de Subaru en décembre, Kia s’est classée neuvième pour le mois avec 4 491 véhicules vendus, en hausse de 4,4 % par rapport à il y a un an. Après une bataille d’un an pour la huitième place, Kia a toutefois revendiqué cette position pour l’année, gagnant une place par rapport à 2018. La marque sud-coréenne a vendu 76 630 véhicules en 2019, soit un gain de 5 %, ce qui a entraîné une augmentation de 0,3 % de sa part de marché, à 4 %. Volkswagen s’est classée 10e en décembre, avec une baisse de 8,7 % à 4 471 véhicules vendus, mais s’est classée neuvième pour l’année avec 69 153 ventes, en baisse de 4,2 % par rapport à 2018. Cette position était meilleure que celle de l’année dernière, et la baisse des ventes de VW était assez proche du marché moyen pour maintenir sa part de marché à 3,6 %.
Mazda, qui occupait le huitième rang en 2018, est revenue à la 11e place en décembre et au 10e rang pour toute l’année. La marque japonaise a vendu 3 660 véhicules neufs en décembre, en baisse de 8,2 % par rapport au même mois l’an dernier. Les ventes cumulatives de 66 420 véhicules en 2019 ont diminué de 10,1 % par rapport à 2018, faisant baisser sa part de marché de 0,2 %, à 3,5 %. Mercedes-Benz a vendu 3 496 véhicules neufs en décembre, en baisse de 4,2 % par rapport à 2018 et 45 828 véhicules pour l’année entière, soit une baisse de 7,3 %; elle maintient donc la 12e place au classement général et la suprématie des ventes pour les marques de luxe pour les deux périodes.
BMW a revendiqué la deuxième place au classement des marques de luxe et la 13e au total pour le mois et l’année. Lexus s’est pointée le mois suivant, mais Audi a revendiqué cette position pour toute l’année.
Gagnants et perdants
Sur une base de pourcentage, les grands gagnants en décembre ont été Volvo (+28,9 %), Subaru (+16,8 %), Hyundai (+15,5 %), Land Rover (+14,4 %) et Audi (+10,8 %). Les grands perdants pour le mois ont été smart (-100 %), Maserati (-37,8 %), Infiniti (-31,5 %), Genesis (-31,4 %) et Mitsubishi (-29,1 %).
Pour l’année entière, les grands gagnants ont été Volvo (+10,2 %), Lexus (+5,9 %), Genesis (+5,8 %), Kia (+5 %) et Hyundai (+4,2 %). Les grands perdants pour l’année ont été smart (-24,1 %), Maserati (-23,4 %), Jaguar (-16,4 %), MINI (-13,9 %) et Infiniti (-12,8 %).
Il convient de noter que les chiffres des ventes totales sur le marché indiqués ici sont désormais estimés par DesRosiers Automotive Consultants (DAC), étant donné que Fiat Chrysler Automobile, Ford et General Motors ne déclarent désormais leurs ventes réelles que sur une base trimestrielle. Ces résultats mensuels estimés sont conciliés trimestriellement par le DAC afin de refléter les ventes réelles lorsque ces sociétés font officiellement rapport.
* L’article a été mis à jour pour corriger une erreur factuelle.
