En décembre 2021, les ventes d’environ 102 900 véhicules neufs au Canada ont été plus proches des normes prépandémie qu’à tout autre moment depuis mars, en baisse de seulement 4,5 % par rapport à l’année précédente et de 6,1 % par rapport à 2019. Mais cette reprise modeste était trop faible, trop tardive pour sauver beaucoup de joie de l’année de ventes 2021 qui a commencé fortement mais qui est en baisse depuis le deuxième trimestre.
Les ventes globales de 1 638 398 véhicules neufs en 2021, selon les estimations de DesRosiers Automotive Consultants (DAC), ont augmenté de 6,6 % par rapport au niveau connu pendant la pandémie en 2020, mais elles ont diminué de 14,4 % par rapport à 2019, la dernière année complète d’un marché « normal » et de 17,6 % par rapport au sommet du marché de plus de 2 millions de véhicules en 2017. Ce résultat laisse 2021 au 11e rang des ventes annuelles de tous les temps, selon DAC.
Alors que les résultats de 2020 (1 537 388 ventes totales) ont été limités principalement par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les chiffres de 2021 reflètent non seulement un effet de retour de pandémie, mais aussi des pénuries ultérieures du côté de l’offre, en particulier celles des puces électroniques, à l’échelle mondiale.
La perspective positive réside dans le fait que ces résultats sont bien en deçà du potentiel du marché, ce qui promet des améliorations significatives des ventes à venir une fois la production complète rétablie.
Cependant, comme le met en garde Rebekah Young, de Scotiabank Economics, « l’augmentation soudaine du nombre de cas d’OMICRON menace de freiner la reprise naissante de la production d’automobiles dans les premiers mois de 2022, ce qui aurait, à son tour, un impact (négatif) sur les ventes d’automobiles ».
Par conséquent, la Banque Scotia prévoit des ventes « faibles mais non négatives » au premier trimestre de 2022, suivies d’un renforcement des ventes et d’une amélioration des stocks pour le reste de l’année, avec une prévision annuelle de 1,75 million de véhicules – « toujours bien en deçà de la demande habituelle ».
Rebekah Young ajoute cette mise en garde : « Il y a une incertitude considérable dans ces perspectives, y compris le risque que les ventes du premier trimestre reculent à nouveau avant le début d’une reprise prolongée. »
La domination des camionnettes renforcée
La longue baisse des ventes de voitures particulières en faveur des « camions légers » (camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires, y compris les multisegments) s’est poursuivie en 2021, les voitures particulières ne représentant que 18,8 % du marché, tandis que les camions légers ont atteint un niveau record de 81,8 %, soit un déplacement de 1,3 % vers les camions à partir de la fin de 2020.
Au total, 1 330 229 camions légers ont été vendus en 2021, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 2020, tandis que les ventes de 308 169 voitures particulières représentaient une baisse de 0,1 %.
Turbulence chez les trois grands
Pour la 13e année consécutive, Ford est demeurée la marque d’automobile la plus vendue au Canada en 2021, avec 243 447 véhicules vendus, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à 2020, malgré une baisse de 15,4 % par rapport à 2019. Cette performance a toutefois été inférieure à la moyenne du marché (+6,6 % par rapport à 2020), réduisant la part de marché de Ford de 0,7 % par rapport à l’année dernière, à 14,9 %.
General Motors a maintenu sa désormais traditionnelle deuxième place pour l’année avec 217 475 ventes, en baisse de 0,5 % par rapport à 2020 et de 15,3 % par rapport à 2019. Comme c’est le cas de Ford, cette performance a été inférieure à la moyenne globale du marché, coûtant à GM 0,9 % en part de marché, à 13,3 %.
Le grand changement du côté des trois grands a été l’ascension de Toyota à la troisième place, avec 199 308 véhicules vendus, soit une augmentation de 16,8 % par rapport à 2020, malgré une baisse de 5,8 % par rapport à 2019. Par conséquent, la part de marché de Toyota a bondi de 1,1 % par rapport à l’année dernière, à 12,2 % – la plus forte augmentation de part de marché de l’industrie.
Stellantis (anciennement FCA) est tombée à la quatrième place du classement, avec 161 482 ventes, en baisse de 9,7 % par rapport à 2020 et de 27,6 % par rapport à 2019. Par conséquent, Stellantis a cédé 1,7 % de sa part de marché – la plus forte baisse de l’industrie – tombant à 9,9 %.
À sa cinquième place habituelle, Honda avec 131 254 ventes a dépassé ses résultats de 2020 de 4,2 %, tout en chutant de 22,4 % par rapport à ses chiffres de 2019 et en perdant 0,2 % de part de marché par rapport à l’année dernière, à 8 %.
Les Sud-Coréens continuent sur leur lancée
Hyundai est resté à la sixième place, mais a clôturé à moins de 5 000 ventes de Honda en cinquième place, avec 126 610 véhicules vendus, soit une augmentation de 12,7 % par rapport à 2020 et une baisse de seulement 5 % par rapport à 2019. Cette amélioration a encore augmenté la part de marché du leader du marché sud-coréen de 0,4 % par rapport à l’année dernière, à 7,7 %.
Nissan s’est hissée à la septième place du classement avec 92 567 véhicules vendus, soit une amélioration de 12 % malgré une année 2020 difficile, mais une baisse de 25,2 % par rapport à 2019. Cette amélioration d’une année par rapport à l’autre a augmenté la part de marché de Nissan de 0,2 % par rapport à 2020, à 5,6 %.
Toujours à la huitième place, avec 79 198 ventes de Kia en 2021 ont augmenté de 9,3 % par rapport à l’année dernière et de 3,4 % par rapport à 2019 – l’une des rares marques à dépasser les chiffres de 2019. Cette solide performance n’a permis qu’un gain de 0,1 % de la part de marché par rapport à l’année précédente, à 4,8 %.
Mazda a maintenu sa neuvième place avec une augmentation des ventes de 7,7 % par rapport à 2020 à 62 201 véhicules, légèrement au-dessus de la moyenne du marché et en baisse de seulement 6,4 % par rapport à 2019. Par conséquent, la part de marché de Mazda est demeurée stable à 3,8 %.
Volkswagen a vendu 60 299 véhicules neufs en 2021, soit une augmentation de 21,8 % par rapport à 2020, même si elle est toujours 12,8 % derrière 2019, pour retrouver sa 10e place de Subaru. Cette grande amélioration au cours de l’année a fait grimper la part de marché de VW de 0,5 % à 3,7 % – la deuxième plus forte augmentation de l’industrie, derrière Toyota.
Subaru est retombé au 11e rang du classement, malgré une augmentation de ses ventes de 9,1 % à 56 780 véhicules, en baisse de seulement 1,1 % par rapport à 2019. Sa part de marché a augmenté de 0,1 % à 3,5 %.
Mercedes-Benz a conservé la 12e place et son leadership de marque de luxe avec 36 240 véhicules vendus, en hausse de 2,4 % par rapport à 2020 et en baisse de 20,9 % par rapport à 2019, perdant 0,1 % de part de marché dans le processus, à 2,2 %.
BMW a repris la deuxième place parmi les marques de luxe, devant Audi et Lexus, dans cet ordre.
Gagnants et perdants
En termes de variation en pourcentage des ventes par rapport à 2020, les grands « gagnants » pour 2021 ont été : Genesis (+212,5 %); Maserati +70,9 %); Mitsubishi (+46,9 %); Lexus (+24,4 %); et Volkswagen (+23,5 %).
Par rapport à leurs chiffres d’avant la pandémie de 2019, les grands « gagnants » étaient : Genesis (+199,6 %) ; Volvo (+9,3 %); Kia (+3,4 %); Lexus (+1,4 %); et Porsche (+1,3 %).
Les plus grands « perdants » parmi les marques actives, par rapport à 2020, étaient : Jaguar (-13,9 %) ; FCA/Stellantis (-9,7 %); MINI (-3 %); General Motors (-0,5 %); et Infiniti (+0,1 %).
Par rapport aux chiffres de 2019, les plus grands perdants ont été : Jaguar (-49,2 %) ; Infiniti (-46,8 %); MINI (-29 %); FCA/Stellantis (-27,6 %); et Nissan (-25,2 %).
Il est à noter que les chiffres de ventes rapportés ici sont conciliés trimestriellement par DesRosiers Automotive Consultants (DAC) sur la base des ventes déclarées par les constructeurs.
