Les ventes d’automobiles au Canada ont été difficiles au premier semestre, et certains constructeurs s’adaptent mieux que d’autres au marché baissier.
Après 16 mois de baisse soutenue, les ventes de véhicules neufs au Canada au cours du 1er semestre de 2019 ont diminué de 5,5 % par rapport aux chiffres de 2018. En termes réels, cela représente un déficit de plus de 50 000 véhicules.
Toutefois, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises, car deux constructeurs ont réalisé des gains absolus au cours de la période, et plusieurs autres ont fait mieux que le marché, augmentant ainsi leur part de marché.
Voici, en ordre alphabétique de constructeurs, comment nous les avons classés dans notre rapport semestriel, en fonction des chiffres de ventes, de l’évolution de la part de marché et des perspectives pour le reste de l’année, en tenant compte des produits à venir :
Acura : B
Après avoir stagné en 2018, les ventes d’Acura ont chuté de 2,7 % au 1er semestre 2019 – légèrement en avance sur le marché, mais peu inspirantes. Ce qui est potentiellement inquiétant, c’est que, contrairement à la plupart des marques, ses ventes de véhicules utilitaires ont diminué, la berline d’entrée de gamme ILX étant le seul modèle Acura à enregistrer des gains. Alors qu’il y a des rumeurs persistantes sur de nouveaux modèles en préparation, rien n’est prévu pour améliorer les choses d’ici la fin de l’année.
Audi : C
Une année peut faire une grande différence ! Malgré sa position enviable il y a un an et une année 2018 qui s’est terminée sur une note positive, les ventes d’Audi ont baissé de 20,6 % au 1er semestre 2019, et la part de marché du constructeur a baissé de 0,3 %, ce qui en fait le principal perdant parmi les marques de luxe allemandes, durement touchées par le ralentissement. L’e-tron tout électrique a enregistré quelques ventes, et de nouveaux modèles de haute performance sont à venir; cependant, l’arrivée imminente d’un nouveau VUS Q3 est le meilleur espoir d’Audi pour le 2e semestre.
BMW : B
BMW a pris un peu de retard par rapport au marché en 2019 avec des ventes en baisse de 6,6 %, et ce, après un léger gain en 2018. Alors que les ventes de voitures particulières étaient habituellement en baisse, la toute nouvelle voiture de sport Z4 et le coupé de Série 8 ont généré une nouvelle vigueur, et les tout nouveaux VUS X5 et X7 ont aidé à compenser les baisses du côté des voitures. Il y a de nouveaux modèles M et Gran en préparation; attendez-vous donc à ce que BMW continue de se maintenir du côté des voitures de luxe.
Fiat Chrysler Automobiles : C
Même s’il ne s’agissait pas de la pire performance des trois Grands de Detroit en termes de pourcentage, la baisse de 12,7 % du chiffre d’affaires de FCA, doublée d’une chute de 15,8 % en 2018, a fait baisser la part de marché de 1 % à la fin du 1er semestre – la deuxième plus grande perte de tous les constructeurs d’automobiles. La baisse s’est manifestée sur plusieurs modèles de FCA; quelques fourgons commerciaux seulement, le Jeep Compass, le Jeep Grand Cherokee et la toute nouvelle camionnette Gladiator n’ont obtenu des chiffres positifs. Rien ne se pointe à l’horizon qui pourrait offrir un certain espoir.
Ford : A
Encore une fois, Ford était le leader du marché à la fin du 1er semestre. La Série F était le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues, et aucun autre ne constituait une menace sérieuse. Alors que ses ventes étaient en baisse de 0,9 % par rapport à l’an dernier, le constructeur a gagné 0,7 % de part de marché. La Fusion, qui disparaîtra bientôt, a gagné des adeptes parmi les voitures particulières, et les produits du côté des camionnettes/VUS, pour la plupart, ont enregistré des gains mineurs ou plus. La question que doivent se poser les dirigeants de Ford : « Est-il vraiment sage d’abandonner totalement le secteur des voitures particulières ? »
General Motors : C
Contrairement à l’an dernier, alors qu’elle se battait pour la première place, ou à la fin de 2018, alors que ses ventes n’étaient que légèrement inférieures à celles du marché, les ventes de GM étaient en baisse de 14,2 % par rapport à l’année précédente – plus de 30 000 véhicules. Et sa part de marché a diminué de 1,3 %, ce qui représente la plus grande perte du secteur. Les baisses ont été disséminées dans toutes les gammes de produits, mais la disparition de la Cruze et les mauvais résultats obtenus du côté des camionnettes pleine grandeur en ont été les principaux facteurs. Malheureusement, et malgré l’introduction de la nouvelle Corvette à moteur central, rien n’est prévu pour améliorer les choses d’ici la fin de l’année.
Genesis : A
Bien que le constructeur Genesis reste un acteur mineur en termes de nombre total de véhicules, il continue de progresser à titre de marque de luxe autonome. Ses ventes à la fin du 1er semestre ont augmenté de 34,2 % par rapport à 2018, et sa réputation en matière de qualité a été renforcée par la répétition de sa performance au sommet de l’étude initiale sur la qualité de J.D. Power. Cependant, Genesis est limité dans sa gamme de berlines et, même si l’on prévoit introduire un multisegment, il n’arrivera pas à temps pour contribuer aux ventes de 2019.
Honda : A
Comme elle l’a fait jusqu’en 2018, Honda est tout juste restée devant le marché tout au long du 1er semestre 2019 avec des ventes en baisse de 3,9 % et une part de marché en hausse de 1 dixième de point. La Civic reste la voiture la plus vendue au Canada (pas tous les mois, toutefois), et ses ventes depuis le début de l’année sont en baisse de près de 10 %. Les gains obtenus proviennent principalement du Pilot et du tout nouveau VUS Passport. Il n’y a rien de nouveau à l’horizon chez Honda, alors attendez-vous à ce qu’elle se maintienne pour le reste de l’année 2019.
Hyundai : A+
Après une année 2018 relativement stable, Hyundai a connu une forte croissance au 1er semestre 2019, enregistrant une hausse de ses ventes de 5,9 %, soit le plus fort pourcentage de gain du côté des marques généralistes. Dans un marché baissier, ce gain a amélioré sa part de marché de 0,7 %, la plaçant à égalité pour la deuxième meilleure augmentation du secteur. L’Ioniq et la Veloster ont contribué aux ventes de voitures Hyundai, bien qu’elles soient globalement en baisse; de même, les VUS, les Kona et Tucson notamment, sont en forte croissance. La toute nouvelle Palisade promet encore plus. Jouissant d’une reconnaissance continue en matière de qualité, Hyundai connaît une bonne période.
Infiniti : B
Infiniti s’est maintenue au-dessus du marché en 2018 avec une hausse de 1,2 % de ses ventes. En 2019, elle s’est maintenue avec seulement une baisse de 3,6 % dans un marché en baisse de 5,5 %, et a fait encore mieux du côté des marques de luxe. Les ventes sont en baisse dans toutes les gammes de modèles, à l’exception du nouveau QX50 2019, qui a été le leader de la marque. Comme rien d’autre n’est prévu dans l’immédiat, nous nous attendons à ce qu’il en soit de même pour le reste de l’année.
Jaguar : C
À titre de constructeur dont le volume reste relativement bas et à prix élevé, le rendement de Jaguar a tendance à fluctuer de façon spectaculaire et est actuellement à la baisse. Les ventes ont diminué de 5,9 % en 2018 et de 14,4 % au cours des six premiers mois de cette année. Les ventes du multisegment F-Pace sont relativement stables, et le véhicule entièrement électrique I-Pace, largement primé, a permis d’ajouter un peu de volume mais pas suffisamment pour compenser les fortes baisses du côté des voitures particulières. Une période difficile pour la légendaire marque indo-britannique.
Kia : A+
Les ventes de Kia ont diminué de 4,6 % en 2018, mais elles ont augmenté de 3,8 % au 1er semestre 2019, gagnant 0,3 % de part de marché dans le processus. L’augmentation des ventes des modèles à fort volume Forte et Soul a permis de maintenir les ventes de voitures particulières à un niveau presque stable, comme ç’a été le cas pour la plupart des véhicules utilitaires de la marque. Les gros gains, cependant, sont venus de la Niro et du tout nouveau VUS Telluride. Comme ç’a été le cas de sa marque jumelle Hyundai, les classements supérieurs en termes d’évaluation de la qualité aident sans aucun doute la cause de Kia.
Land Rover : B
Land Rover a terminé 2018 en force, enregistrant une hausse de 11,5 % de ses ventes et est restée en avance sur le marché au cours du 1er semestre 2019, avec une baisse de 1,6 % seulement. Alors que les modèles Discovery traditionnels ont perdu des ventes, le Range Rover en a gagné quelques-unes, tout comme le dernier modèle de la gamme, le Velar. En outre, avec un nouvel Evoque sur le marché, nous nous attendons à ce que Land Rover maintienne sa position jusqu’à la fin de l’année.
Lexus : A+
Ayant terminé 2018 légèrement au-dessus de la moyenne du marché, Lexus a résisté à la tendance à la baisse des ventes de marques de luxe avec un gain de 7,1 % au 1er semestre et une augmentation correspondante de 0,2 % de sa part de marché. La toute nouvelle ES et la RC racée ont poussé les ventes de voitures particulières dans un marché baissier, tandis que les utilitaires LX et les nouveaux utilitaires UX ont plus que compensé les baisses du modèle le plus vendu, le RX construit au Canada. La gamme de produits Lexus est suffisamment nouvelle pour maintenir l’élan.
Maserati : C
Le facteur nouveauté du VUS Maserati semble s’être estompé, car le volume des ventes déjà faible de la marque a considérablement diminué en 2018 pour baisser de 34,2 % au 1er semestre de cette année – la plus forte baisse en pourcentage du secteur. Malgré la nouvelle disponibilité des moteurs V8 issus de Ferrari, les ventes du VUS Levante, le plus vendu au monde, ont sensiblement diminué, et celles des voitures de tourisme de la marque italienne, encore plus. Rien ne laisse présager un redressement rapide.
Mazda : C
Malgré une année 2018 relativement calme et des critiques élogieuses pour ses produits, Mazda a sous-performé au 1er semestre 2019 en termes de ventes, avec une baisse de 15,8 % par rapport à l’an dernier et une perte de part de marché de 0,4 %. Les baisses ont été réparties dans toute la gamme de modèles, mais ont été les plus significatives du côté des utilitaires CX-3 et des berlines de masse Mazda3. La disponibilité accrue de cette dernière, qui est toute nouvelle et maintenant offerte avec la transmission intégrale, devrait contribuer à améliorer la situation, comme devrait le faire le nouveau CX-30 lorsqu’il arrivera.
Mercedes-Benz : C
Mercedes-Benz reste la marque de véhicules de luxe la plus vendue, mais ses ventes ont été inférieures à la moyenne du marché en 2018 et ont encore diminué en 2019, en baisse de 17,7 %, avec une part de marché en baisse de 0,4 %. Les ventes de la nouvelle Classe A n’ont pas compensé les pertes subies par les voitures de tourisme des Classe C et CLA, et même les ventes de véhicules utilitaires et commerciaux de la marque ont diminué. De nouveaux modèles GLS en préparation pourraient aider, mais toutes les marques de luxe allemandes sont touchées.
Mini : C
Les ventes de Mini ont terminé 2018 de façon relativement stables, mais elles ont baissé de 13 % au 1er semestre de cette année. Un nouveau modèle entièrement électrique a été annoncé, mais il n’arrivera pas à temps pour compenser les pertes de cette année. Avec rien de neuf à offrir, nous ne prévoyons pas de grands changements pour Mini.
Mitsubishi : A
Après une forte augmentation des ventes de 11,1 % en 2018, le rythme de Mitsubishi a un peu ralenti, mais il était toujours bien en avance sur le marché à la fin du 1er semestre 2019, enregistrant une hausse des ventes et de sa part de marché de 2,9 et de 0,1 %, respectivement. Les gains ont été répartis dans toute la gamme de VUS de Mitsubishi, mais ils ont été particulièrement significatifs du côté de l’Eclipse Cross et de l’Outlander PHEV, l’hybride branchable le plus vendu au Canada. On dirait que Mitsubishi a trouvé son créneau.
Nissan : B-
Nissan a terminé l’année 2018 en force avec des ventes en hausse de 1,7 % dans un marché baissier, mais celles du 1er semestre 2019 étaient en baisse de 6,6 % de même que sa part de marché, de 0,1 %. Cela laisse le constructeur japonais dans une lutte acharnée avec Hyundai pour conserver sa sixième place. Toutes les ventes de voitures particulières de la marque ont diminué, plusieurs de manière radicale, et les seuls VUS à enregistrer des gains importants ont été le Qashqai et le tout nouveau Kicks. Le meilleur espoir de la marque pour 2e trimestre plus fort réside dans le fait que la toute nouvelle Altima AWD trouve preneur.
Porsche : A+
Porsche a nettement dominé le marché en 2018 avec une augmentation de 7,9 % de ses ventes et a poursuivi cette tendance au 1er semestre 2019 avec une nouvelle augmentation de 7,4 %. Tous ces gains de 2019 peuvent être attribués au VUS Cayenne revisité, mais une toute nouvelle 911 arrive cet automne, ce qui pourrait changer cette équation. De plus, on aura deux 718 à moteur à 6 cylindres. La stratégie éprouvée de Porsche consistant à stimuler le marché avec des nouveautés continue de fonctionner !
Smart : C
Les ventes de smart ont toujours eu tendance à augmenter en pourcentage, compte tenu de ses faibles chiffres absolus. Après s’être tournée vers l’électricité uniquement, smart a terminé 2018 en baisse de 6,4 %, légèrement à la traîne par rapport au marché, et a été relativement stable, en hausse de 0,5 % en 2019. Mais ce sont les faibles chiffres absolus qui ont finalement condamné la voiture qui est devrait être retirée du marché nord-américain après 2019.
Subaru : A-
Subaru a été l’un des succès de 2018 avec des ventes en hausse de 6,4 % dans un marché baissier et a continué dans la même veine en 2019. Les ventes ont diminué de 1,7 % au cours des six premiers mois, mais la part de marché a augmenté de 1 dixième de point, compte tenu du marché global plus petit. Les ventes de voitures particulières sont restées relativement fortes, à l’exception de la WRX de haute performance. Pour ce qui est du tout nouveau Ascent, il a compensé les ventes du Crosstrek et de l’Outback du côté des VUS. Les tout nouveaux modèles Legacy et Outback à venir cet automne devraient contribuer à maintenir le cap.
Toyota : A+
La quête de Toyota en matière de ventes et de parts de marché se poursuit sans relâche. Les ventes ont augmenté de 3,9 % en 2018 et de 3,3 % au 1er semestre 2019, entraînant un gain de 0,9 % de sa part de marché – la plus forte augmentation de l’industrie. Les ventes de voitures particulières ont diminué, malgré la forte augmentation de la Yaris et de la toute nouvelle Camry, mais la vigueur du secteur des VUS, en particulier le RAV4 construit au Canada, a propulsé les ventes totales du côté positif. L’arrivée imminente de la toute nouvelle GR Supra devrait stimuler à la fois l’image et les ventes.
Volkswagen : A
Avec ses problèmes liés au dieselgate apparemment derrière elle, les ventes de Volkswagen ont augmenté de 3,7 % en 2018 et se sont maintenues pendant le 1er semestre 2019, en hausse de 0,7 %. Dans un marché baissier, ce petit gain a amélioré sa part de marché de 0,2 %. L’augmentation des ventes de la Jetta et de la Beetle, presque en fin de carrière, a permis de compenser les baisses du côté des voitures, mais les gains importants ont été réalisés par les VUS Atlas et Tiguan construits aux États-Unis. Le grand effort d’électrification de VW n’a pas encore eu d’effet, mais pour l’instant, le plan de diversification des modèles de la marque semble fonctionner.
Volvo : A+
Volvo est sur une lancée depuis deux ans, et ça se poursuit. Les ventes ont augmenté de 29,8 % en 2018 et elles sont en avance de 7,4 % à la mi-2019, ajoutant un autre dixième de point à la part de marché. Contrairement à de nombreux autres constructeurs d’automobiles, les gains de Volvo proviennent de deux voitures, soit la gamme S60/V60, et des utilitaires, plus précisément du nouveau compact XC40. Sans nouveaux modèles imminents, Volvo expérimente des expériences et des services clients innovants pour continuer sur sa lancée.
