Les perturbations alimentent les conversations

Le 10e événement annuel TalkAuto, organisé par J.D. Power et Canadian Black Book, s’est mis en marche avec une vision mondiale des perturbations qui affecte l’industrie de l’automobile.

Sans aucun doute, la pénurie de semi-conducteurs continue d’avoir des conséquences fâcheuses sur l’industrie et au-delà, selon Jeff Schuster, président, Opérations Amériques et Prévisions mondiales véhicules, LMC Automotive, qui a exploré le sujet de la « gestion de la reprise perturbée de l’automobile ».

« Après le 1er semestre, vraiment avant que nous voyions l’impact de la pénurie de puces, nous pensions que, au moins au second trimestre, cela allait être d’une durée relativement courte. Et que nous reviendrions à la normale dans la seconde moitié de l’année », a déclaré Jeff Schuster lors de sa présentation. « De toute évidence, cela ne s’est pas produit. À l’époque, nous étions à la recherche d’un marché en hausse de 28 % à l’échelle mondiale. »

En examinant le marché mondial, M. Schuster a divisé ses conclusions sur la croissance des ventes mondiales en trois éléments différents : le marché total des véhicules, le marché haut de gamme et le marché des véhicules électriques à batterie. Si l’on considère la variation en pourcentage des véhicules légers au premier semestre de 2020 par rapport au premier semestre de 2021, le marché total des véhicules légers a augmenté de 28 % (un taux annuel désaisonnalisé de 84,4 millions de véhicules), le marché du véhicule de luxe, de 35 %, et le marché du véhicule électrique à batterie (VÉB) a géré une « croissance explosive » de 167 %.

Si l’on considère le pourcentage de ventes depuis le début de l’année pour le troisième trimestre de 2021 par rapport à la même période de 2020, le marché des véhicules légers a bondi de 12 % (avec un taux annuel désaisonnalisé de 82,3 millions de véhicules depuis le début de l’année), le marché des véhicules de luxe a augmenté de 17 % et le marché des véhicules électriques à batterie a augmenté de 139 %.

« La croissance explosive (pour le marché des VÉB) vient vraiment de la forte performance de Tesla – leur expansion de la capacité – et évidemment de la poussée de nombreux constructeurs mondiaux dans l’espace électrique à batterie, ainsi que de certains des fabricants locaux chinois », a déclaré M. Schuster. « Dans l’ensemble, comme en témoigne cette forte croissance, le taux de vente à l’échelle mondiale était de près de 84 millions et demi de véhicules. »

En examinant l’ensemble du marché des véhicules légers et du troisième trimestre jusqu’en septembre, Jeff Schuster a souligné la détérioration du taux de croissance – de 28 à 12 %, les marchés des véhicules légers et des véhicules haut de gamme ayant essentiellement diminué de moitié en termes de croissance, et les VÉB ayant glissé sous les 140 %.

« Donc, à partir des niveaux de 2020 jusqu’au troisième trimestre, encore une fois, cette détérioration que nous avons observée à partir de la pénurie de véhicules se déverse au troisième trimestre et se poursuivra tout au long du quatrième trimestre du point de vue des taux de ventes », a déclaré M. Schuster.

La production mondiale de véhicules légers en 2021, quand elle est indexée par rapport à 2019, affiche un 1er trimestre en baisse de 10 %, un 2e trimestre en baisse de 15 %, un 3e trimestre en baisse de 20 % et un 4e trimestre en baisse de 15 %, pour atteindre un total de 75,4 millions de véhicules.

La production mondiale de véhicules légers de 2022, quand elle est indexée par rapport à 2019, affiche un 1er trimestre en baisse de 14 %, un 2e trimestre en baisse de 7 %, un 3e trimestre en baisse de 2 % et un 4e trimestre en baisse de 3 %, pour atteindre un total de 84,1 millions de véhicules en 2022.

« D’après nos prévisions de décembre, juste pour mettre un peu de couleur, nous avons réduit essentiellement de 12 millions de véhicules cette année et d’environ 8 millions l’an prochain pour atteindre ce niveau de 75,4 et de 84,1 millions de véhicules », a déclaré Jeff Schuster. « Donc, encore une fois, une détérioration assez prononcée des niveaux de production mondiaux. »

Au cours du troisième trimestre, M. Schuster a déclaré que l’industrie de l’automobile mondiale avait perdu plus de 6,9 millions de véhicules, et que 3,3 millions de véhicules supplémentaires sont attendues avant la fin de l’année. La pénurie de semi-conducteurs représente environ 90 % des perturbations en 2021, suivie de la COVID-19, puis d’autres problèmes comme les pénuries d’autres matériaux et pièces.

Les marchés émergents, pour la plupart, dépasseront les marchés matures en termes de taux de croissance annuel composé des ventes mondiales de véhicules légers pour 2021 à 2015, avec le Brésil en tête, suivi de l’Inde, et une forte reprise en Europe occidentale.

En ce qui concerne la croissance des VÉB en particulier, Jeff Schuster a déclaré qu’ils avaient fait une mise à niveau « assez forte » de leurs prévisions et s’attendent à ce qu’ils représentent 40 % de tous les véhicules vendus d’ici 2033.

« Ce compte équivaut à environ 41 millions de véhicules d’ici là. Et vous pouvez voir que c’est un changement assez important par rapport à nos prévisions précédentes – un peu de détérioration des prévisions à court terme, principalement en raison des perturbations de cette année et de l’année prochaine, et encore une fois, un taux de croissance un peu plus lent en 2023 », a déclaré M. Schuster. « Et puis nous commencerons à voir un coup de pouce dans la croissance à partir de 2025. »

En ce qui concerne les nouvelles propres au Canada, la reprise économique semble être retardée en raison de perturbations plus intenses au chapitre de l’approvisionnement en véhicules et de la flambée des prix de l’énergie. M. Schuster appelle cela une reprise modérée, du point de vue du PIB – un peu comme partout dans le monde et dans divers marchés, avec un PIB du Canada qui se situe autour de 4,8 % (comme prévu pour 2021), ce qui devrait baisser un peu en 2022. Une partie de la croissance économique se déplace en 2022 et, même, en 2023.

Cependant, les problèmes d’approvisionnement et les coûts de l’énergie devraient s’atténuer au premier semestre de 2022 et rapprocher l’inflation à 2,5 % d’ici 2023. L’inflation devrait culminer vers la fin de l’année, autour de 4,8 %, soit près du niveau de 5 %, avant de diminuer. Jeff Schuster a déclaré qu’il faudra un certain temps avant qu’elle ne tombe à 2,5 %. Mais les risques liés aux perturbations prolongées de l’approvisionnement, à une résurgence des cas de COVID (comme nous le voyons actuellement), à la surévaluation des logements et à la dette élevée restent une préoccupation.

Compte tenu de tout cela, il convient de noter que le marché canadien a assez bien résisté et que, bien que les concessions connaissent cette perturbation, ce n’est pas tout à fait ce à quoi M. Schuster s’attendait.

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